Context

Polisgegevens worden automatisch toegevoegd en bijgewerkt voor polissen die je als makelaar in beheer hebt (= gemandateerd). Om dit te bekomen, moet je de datakoppeling met elke verzekeringsmaatschappij activeren.

Datakoppelingen

Hieronder lijsten we de verzekeringsmaatschappijen op.

Afi.Esca LU

Status

Operationeel.

Proces

Om de datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar G.BARBE@afi-esca.lu en E.CORRE@afi-esca.lu en een kopie naar romain.gilson@portima.com. Je kan het document hier downloaden.

Frequentie

Maandelijks.

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

1. Let op: het gaat hier over Afi Esca Luxemburg die gespecialiseerd is in niet-fiscale beleggingsverzekeringen en NIET Afi Esca België die gespecialiseerd is in overlijdensverzekeringen. Voor deze laatste is er geen koppeling.
2. De polisnummer dient éénmalig te worden aangemaakt en gekoppeld aan de juiste klant en een beleggingsdoel. Nadien worden de reserves maandelijkse bijgewerkt.

AG Insurance

Status

Operationeel

Proces

Om de datakoppeling te activeren, informeer je jouw accountmanager dat je aangesloten bent bij e-GOR. Vervolgens krijg je van AG Insurance een document om te ondertekenen. Vanaf dan wordt je kantoor op een lijst geplaatst en krijg je regelmatige updates toegestuurd vanuit AG - Broker Commercieel Center. Je stuurt deze updates door zodat ze verwerkt kunnen worden in e-GOR.  

Frequentie

Trimestrieel.

Scope

Bevat producten van 2de pijler, 3de pijler en 4de pijler, alsook standalone overlijdensverzekeringen.

Aandachtspunten

1. Standalone gewaarborgd inkomen en omzetverzekeringen worden niet aangeleverd.

Allianz

Status

Operationeel 2P, 3P (gedeeltelijk), 4P.

Proces

Er is een rechtstreekse datakoppeling tussen Allianz en e-GOR. Om die datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar katty.wybou@allianz.be en een kopie naar romain.gilson@portima.com. Je kan het document voor Allianz hier downloaden.

Frequentie

Maandelijks.

Scope

Bevat producten van 2de en 4de pijler en in beperkte mate 3de pijler (enkel producten uit het platform van Vereycken & Vereycken).

Aandachtspunten

1. De standalone verzekeringspolissen worden nog niet aangeleverd

Athora

Status

Operationeel.

Proces

Er is een rechtstreekse datakoppeling tussen Athora en e-GOR. Om die datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar ben.vonck@athora.com en een kopie naar romain.gilson@portima.com. Je kan het document voor Athora hier downloaden.

Frequentie

Wekelijks.

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

Geen.

Aviza

Status

Niet operationeel

Proces

In bespreking.

Frequentie

Maandelijks.

Scope

Bevat alle overlijdensproducten.

Aandachtspunten

Timing nog onbepaald.

AXA

Status

Operationeel.

Proces

Er is een rechtstreekse datakoppeling tussen AXA en e-GOR. Om die datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar gpv.verzekeringen@axa.be met yves.suffeleers@axa.be, steven.cuyvers@axa.be en peter.verjans@axa.be en romain.gilson@portima.com in kopie.

Je kan het document voor AXA hier downloaden.

Frequentie

Maandelijks.

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

Geen.

Baloise België

Status

Operationeel.

Proces

Er is een rechtstreekse datakoppeling tussen Baloise Insurance & e-GOR. Om die datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar Data_Rapportering@baloise.be en een kopie naar romain.gilson@portima.com. Je kan het document voor Baloise hier downloaden.

Frequentie

Maandelijks (Talk). Jaarlijks (CICS).

Scope

De maandelijkse transfer bevat alle producten van het beheerplatform Talk.

De jaarlijkse transfer bevat alle producten van het beheerplatform CICS (o.a. ex-Mercator).

Aandachtspunten

1. Sommige polissen van overgenomen maatschappijen worden (nog) niet aangeleverd, bijvoorbeeld ex-Nateus en ex-Fidea.

Baloise Luxemburg

Status

Niet operationeel

Proces

In bespreking.

Frequentie

Maandelijks.

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

Timing nog onbepaald.

Ergo Life

Status

Operationeel.

Proces

Ergo Life doet geen nieuwe productie Leven, maar ze hebben nog een e-GOR portefeuille update geprogrammeerd die je kan verkrijgen op aanvraag. Je dient deze e-GOR portefeuille update telkens aan te vragen via service@ergolife.be 

Frequentie

Ad hoc.

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

1. Als je nog actief polissen beheert en opvolgt van Ergo Life, zet dit op agenda om 2x/jaar aan te vragen. En vervolgens doorsturen voor verwerking in e-GOR.
2. Beperkte informatie over reserves en projecties wat juist voldoende is om te kunnen inlezen, echter geen details over Tak 23 fondsen, aanvullende waarborgen, uitsplitsing premies enzovoort.

NN Insurance

Status

Operationeel 2P Scala en 4P Tak 23.

Proces

Er is een rechtstreekse datakoppeling tussen NN Insurance & e-GOR. Om die datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar brokercare@nn.be en een kopie naar romain.gilson@portima.com. Je kan het document voor NN Insurance hier downloaden.

Frequentie

Maandelijks.

Scope

2de pijler producten van het platform Scala.

4de pijler niet-fiscaal.

Aandachtspunten

1. De producten 3de pijler en e-Care worden ook aangeleverd maar nog niet verwerkt.
2. Voor 2P Scala worden de polissen automatisch aangemaakt en bijgewerkt.
3. Voor 4P niet-fiscale polissen dient de makelaar éénmalig de polis aan te maken in e-GOR en vervolgens wordt het automatisch bijgewerkt op maandelijkse basis.

Onelife

Status

Operationeel.

Proces

Er is een rechtstreekse datakoppeling tussen Onelife en e-GOR. Om die datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar Business_Coordination@onelife.com en een kopie naar romain.gilson@portima.com. Je kan het document voor Onelife hier downloaden.

Frequentie

Wekelijks.

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

1. Polissen moeten éénmalig door de makelaar worden ingetypt omdat we geen persoonsgegevens ontvangen vanuit Luxemburg, nadien wordt elke polis wekelijks bijgewerkt.

Vitis Life

Status

Nog niet operationeel.

Proces

In bespreking.

Frequentie

Wekelijks

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

Verwacht Q1 2024.

Vivium

Status

Operationeel.

Proces

Er is een rechtstreekse datakoppeling tussen Vivium & e-GOR. Om die datakoppeling te activeren, dien je een document in te vullen en te ondertekenen en door te sturen naar it-life-sema-ant@pvgroup.be en een kopie naar romain.gilson@portima.com. Je kan het document voor Vivium hier downloaden.

Frequentie

Wekelijks.

Scope

Bevat producten 2de pijler, 3de pijler en 4de pijler alsook standalone gewaarborgd inkomen, omzetverzekering en overlijdensverzekeringen.

Aandachtspunten

Geen.

Wealins

Status

Niet operationeel

Proces

In bespreking.

Frequentie

Maandelijks.

Scope

Bevat alle producten.

Aandachtspunten

Timing nog onbepaald.

Automatische update van klantendossiers

Bestaande polissen worden bijgewerkt

Voor elke polis die wordt doorgestuurd in de portefeuille update, wordt gecontroleerd - op basis van het polisnummer - of deze polis al bestaat in e-GOR. Als de polisnummer correct wordt herkend, worden de polisgegevens bijgewerkt.

Let op: als je zelf nieuwe polissen toevoegt in e-GOR, dubbel-check de juiste polisnummer. Enkel wanneer de polisnummer in e-GOR perfect overeenkomt met de polisnummer via de datakoppeling, kan de polis automatisch worden bijgewerkt. Zie artikel "inbrengen van een nieuwe klantendossier" voor de exacte schrijfwijze per verzekeringsmaatschappij. 

In e-GOR heeft elke polis een "situatiedatum". Enkel wanneer de polisgegevens van de maatschappij recenter zijn dan die datum, wordt de polis bijgewerkt.

Tip: als je zelf bestaande polissen aanpast in e-GOR, let erop dat je de situatiedatum juist zet. Zo weet de klant perfect op welke datum de reserves en eindkapitalen geïnterpreteerd moeten worden. 

Nieuwe polissen worden toegevoegd

Als het polisnummer niet wordt herkend, wordt gecontroleerd of de klant al bestaat in e-GOR en zo ja, dan wordt de polis automatisch toegevoegd aan het juiste dossier.

Voor fiscale polissen wordt de juiste klant opgezocht in e-GOR door te kijken naar de familienaam, voornaam én geboortedatum van de verzekerde. Dat moet een perfecte match zijn alvorens de polis kan worden toegevoegd. 

Voor niet-fiscale polissen wordt de juiste klant opgezocht in e-GOR door te kijken naar de familienaam, voornaam én geboortedatum van de verzekeringsnemer. Dat moet een perfecte match zijn alvorens de polis kan worden toegevoegd. 

Tip: Gebruik altijd de officiële schrijfwijze van de familienaam en voornaam zowel in e-GOR als bij de verzekeringsmaatschappijen.

Opgelet: Als de maatschappijen onvoldoende details bezorgen over de verzekeringsnemer of verzekerde dan kunnen wij de polis niet automatisch aanmaken en dient de makelaar éénmalig de polis en polisnummer in te typen in e-GOR.

Controle van de automatische updates

Na elke verwerking van een portefeuille update, wordt de makelaar verwittigd per email. De email bevat een overzicht van het aantal toegevoegde en bijgewerkte polissen. De details kan je terugvinden in e-GOR bij de rubriek "uploads". Daar kan een volledige download van de portefeuille worden geraadpleegd en voor elke polis staat er bij of die toegevoegd, bijgewerkt of niet bijgewerkt werd.

Tip: controleer op regelmatige basis het resultaat van de uploads. Zo kan je bijsturen waar nodig, bijvoorbeeld een polisnummer of naam van de verzekerde aanpassen zodat de uploads correct blijven verlopen.

Meer hulp nodig?

Contacteer ons via help.egor@portima.com en we helpen je graag verder.