Contexte

Les données relatives aux polices sont automatiquement ajoutées et mises à jour pour les polices que vous gérez (= pour lesquelles vous êtes mandatés) en tant que courtier. Pour cela, vous devez activer le couplage de données avec toutes les compagnies d'assurances.

Compagnies d'assurances

Nous énumérons ci-dessous les compagnies d'assurances.

Afi.Esca LU

Etat

Opérationnel.

Processus

Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à G.BARBE@afi-esca.lu et E.CORRE@afi-esca.lu en mettant en copie romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document ici.

Fréquence

Mensuel.

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

1. Il s'agit bien de Afi Esca LU qui est spécialisé en assurances d'investissement et non Afi Esca BE spécialisé en assurances décès. Il n'y a pas de couplage avec Afi Esca BE.
2. Il faut créer une fois le numéro de police et attribuer cette police au client et au objectif d'investissement approprié. Après, les réserves sont actualisées mensuellement.

AG Insurance

Etat

Opérationnel

Processus

Pour activer le couplage de données, vous informez votre point de contact commercial que vous êtes connecté à e-GOR. Vous recevrez ensuite un document à signer de la part d'AG Insurance. Dès lors, votre bureau sera placé sur une liste et vous recevrez des fichiers de la part d'AG - Broker Commercial Center. Vous transmettez ces fichiers afin qu'ils puissent être traités dans e-GOR.

Fréquence

Trimestrielle.

Scope

Comprend les produits des 2e, 3e et 4e piliers, ainsi que les polices d'assurance décès autonomes.

Points d'attention

1. Les polices de revenu garanti et de chiffre d'affaires ne sont pas livrées.

Allianz

Etat

Opérationnel pour 2P, 3P (en partie) et 4P.

Processus

Il existe un couplage de données direct entre Allianz et e-GOR. Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à katty.wybou@allianz.be en mettant en copie romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document pour Allianz ici.

Fréquence

Mensuel.

Scope

Contient des produits du 2e et 4e pilier et, dans une mesure limitée, des produits du 3e pilier (uniquement des produits de la plateforme Vereycken & Vereycken).

Points d'attention

1. Les polices d'assurance décès et revenu garanti ne sont pas encore échangées.

Athora

Etat

Opérationnel.

Processus

Il existe un couplage de données direct entre Athora et e-GOR. Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à ben.vonck@athora.com en mettant en copie romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document pour Athora ici.

Fréquence

Hebdomadaire (4P) et mensuel.

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

Rien à indiquer.

Aviza

Etat

Pas encore opérationnel.

Processus

En discussion.

Fréquence

Mensuel

Scope

Comprend tous les produits décès.

Points d'attention

Le planning n'est pas encore déterminé.

AXA

Etat

Opérationnel.

Processus

Il existe un couplage de données direct entre AXA et e-GOR. Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à gpv.assurances@axa.be avec une copie à yves.suffeleers@axa.be, steven.cuyvers@axa.be et peter.verjans@axa.be et romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document pour AXA ici.

Fréquence

Mensuel.

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

Rien à indiquer.

Baloise Belgium

Etat

Opérationnel

Processus

Il existe un couplage de données direct entre la Bâloise et e-GOR. Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à Data_Rapportering@baloise.be en mettant en copie romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document pour la Bâloise ici.

Fréquence

Mensuel.

Scope

Contient tous les produits de la plateforme de gestion Talk.

Points d'attention

1. Certaines polices des sociétés acquises sont livrées annuellement au lieu de mensuellement, par exemple les polices de l'ex-Mercator sur la plate-forme de gestion CICS.
2. Certaines polices des sociétés acquises ne sont pas (encore) livrées, par exemple l'ex-Nateus et l'ex-Fidea.

Baloise Luxembourg

Etat

Pas encore opérationnel.

Processus

En discussion.

Fréquence

Mensuel

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

Le planning n'est pas encore déterminé.

Ergo Life

Etat

Opérationnel

Processus

Ergo Life ne fait pas de production de nouvelles affaires, mais elle a programmé une extraction du portefeuille Vie pour e-GOR qui est disponible sur demande. Vous devez demander cette extraction du portefeuille à chaque fois via service@ergolife.be.

Fréquence

Ad hoc.

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

1. Si vous continuez à gérer et à suivre activement les polices Ergo Life, mettez ce point à l'ordre du jour pour qu'il soit demandé deux fois par an. Et ensuite l'envoyer pour traitement dans e-GOR.
2. Informations limitées sur les réserves et les projections, qui sont juste suffisantes pour être lues, mais aucun détail sur les fonds de la branche 23, les garanties supplémentaires, la ventilation des primes, etc.

NN Insurance

Etat

Opérationnel

Processus

Il existe un couplage de données direct entre NN Insurance et e-GOR. Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à brokercare@nn.be en mettant en copie romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document pour l'assurance NN ici.

Fréquence

Mensuel.

Scope

2P Scala.

4P non-fiscal.

Points d'attention

1. Les produits 3e pilier et e-Care ont également été livrés mais ne sont pas encore traités dans e-GOR. Il nous manquent encore des détails.
2. Concernant les polices non fiscales (4ème pilier), le courtier doit créer la police une fois dans e-GOR, puis elle sera mise à jour automatiquement sur une base mensuelle.
3. Concernant les polices 2P Scala, les contrats sont créés et mis-à-jour automatiquement.

Onelife

Etat

Opérationnel

Processus

Il existe un couplage de données direct entre Onelife et e-GOR. Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à Business_Coordination@onelife.com en mettant en copie romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document pour Onelife ici.

Fréquence

Hebdomadaire.

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

1. Les polices doivent être saisies une fois par le courtier, car nous ne recevons pas de données personnelles du Luxembourg, puis chaque police est mise à jour chaque semaine.

Vitis Life

Etat

Pas encore opérationnel.

Processus

En discussion.

Fréquence

Hebdomadaire.

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

Le planning n'est pas encore déterminé.

Vivium

Etat

Opérationnel

Processus

Il existe un couplage de données directe entre Vivium et e-GOR. Pour activer ce couplage, vous devez remplir et signer un document et l'envoyer à it-life-sema-ant@pvgroup.be en mettant en copie romain.gilson@portima.com. Vous pouvez télécharger le document pour Vivium ici.

Fréquence

Hebdomadaire.

Scope

Contient les produits 2e pilier, 3e pilier et 4ième pilier ainsi que les produits autonomes revenu garanti, assurance chiffre d'affaires et assurance décès.

Points d'attention

Rien à remarquer.

Wealins

Etat

Pas encore opérationnel.

Processus

En discussion.

Fréquence

Mensuel

Scope

Comprend tous les produits.

Points d'attention

Le planning n'est pas encore déterminé.

Mise à jour automatique des dossiers des clients

Les polices existantes sont modifiées

Pour chaque police transmise dans la mise à jour du portefeuille, il est vérifié - sur la base du numéro de la police - si cette police existe déjà dans e-GOR. Si le numéro de police est reconnu correctement, les informations sur la police sont mises à jour.

Attention : si vous ajoutez vous-même de nouvelles polices dans e-GOR, vérifiez que le numéro de police est correct. La police ne peut être mise à jour automatiquement que si le numéro de la police dans e-GOR correspond parfaitement au numéro de la police trouvé dans le couplage de données. Voir l'article « Ajouter un nouveau dossier client » pour retrouver l'orthographe exacte des différentes compagnies d'assurances. 

Dans e-GOR, chaque police a une « date de situation ». Ce n'est que lorsque les détails de la police de la compagnie sont plus récents que cette date que la police sera mise à jour.

Conseil : si vous modifiez des polices existantes dans e-GOR, assurez-vous d'indiquer correctement la date de la situation. De cette manière, le client saura exactement à quelle date les réserves et les capitaux de clôture doivent être interprétés.

De nouvelles polices sont ajoutées

Si le numéro de police n'est pas reconnu, il faut vérifier si le client (= assuré) existe déjà dans e-GOR et si c'est le cas, la police sera automatiquement ajoutée au bon dossier.

Pour les polices fiscales, le client correct est recherché dans e-GOR en regardant le nom, le prénom et la date de naissance de l'assuré. Cette correspondance doit être parfaite pour que la police puisse être ajoutée. 

Pour les polices non fiscales, le client correct est recherché dans e-GOR en regardant le nom, le prénom et la date de naissance du preneur d'assurance. Cette correspondance doit être parfaite pour que la police puisse être ajoutée. 

Conseil : utilisez toujours l'orthographe officielle du nom de famille et du prénom, tant dans e-GOR que pour les compagnies d'assurances.

Attention : Si les compagnies ne fournissent pas suffisamment de détails sur le preneur d'assurance ou l'assuré, nous ne pouvons pas créer automatiquement la police et le courtier doit saisir la police et le numéro de police une fois dans e-GOR.

Vérification des mises à jour automatiques

Après chaque traitement d'une mise à jour du portefeuille, le courtier est informé par courriel. Le courriel reprend l'aperçu du nombre de polices ajoutées et mises à jour. Vous trouverez des détails à ce sujet dans e-GOR dans la section «uploads ». Un téléchargement complet du portefeuille peut y être consulté et il est indiqué pour chaque police si elle a été ajoutée et si elle a ou non été mise à jour.

Conseil : contrôlez régulièrement les résultats des uploads. Vous pouvez, par exemple, ajuster le numéro de police ou le nom de l'assuré afin de garantir que les uploads continuent à se dérouler correctement.

Vous avez besoin d'aide ?

Contactez-nous via help.egor@portima.com et nous sommes heureux de vous aider.