Contexte

Les courtiers qui utilisent à la fois Brio et e-GOR peuvent activer le couplage de données entre les deux systèmes. Ce couplage des données réduit le travail nécessaire pour créer un nouveau fichier client dans e-GOR et vous permet également de passer rapidement d'un dossier Brio à e-GOR.

Activation du couplage de données

Le couplage de données entre Brio et e-GOR est activé automatiquement par Portima si vous avez indiqué dans votre contrat bénéficier de cette synchronisation entre les deux systèmes.

Contrôle du couplage

Lorsque vous recevez la confirmation de Portima (c'est-à-dire lorsque vous aurez reçu les données de connexion), vous devrez également définir un paramètre au niveau des paramètres de courtage dans BRIO. Normalement, ce paramètre est déjà correctement défini par Portima lorsque le module est activé, mais vous devrez vérifier que c'est bien le cas.

Dans BRIO, cliquez sur le « petit bonhomme » en haut à droite et choisissez « paramètres - paramètres du courtier ». Cliquez ensuite sur « Données courtier suite » et vous arriverez sur l'écran ci-dessous.

Vérifiez si l'URL de la section « Link e-GOR » est bien remplie et contient la valeur suivante :

Link e-GOR
URL: https://app.e-gor.be/extern?policyholderID=%1&brokerID=%2

Lorsque vous recevrez également la confirmation de Harukey que le couplage des données est activé, vous verrez apparaître une section supplémentaire « Clients Brio » dans la liste des clients dans e-GOR - à côté des sections existantes « Clients actifs » et « Clients inactifs ». Dans cette nouvelle section, tous les clients de Brio se retrouvent sur une sorte de liste d'attente à partir de laquelle il est facile de cliquer sur un client pour créer un nouveau fichier e-GOR pour ce client (voir ci-dessous).

Importation quotidienne des données

Quelles sont les données traitées ?

Chaque nuit, e-GOR traite les données suivantes de Brio :

• Données de tous les preneurs d'assurance
• Relations entre les preneurs d'assurance
• Photos de la carte d’identité

Sur la base de ces données, e-GOR présente une liste de tous les clients Brio (personnes physiques uniquement) qui sont reconnus comme gérant indépendant, travailleur indépendant sans entreprise ou salarié. Voir exemple ci-dessous.

Comment le statut social est-il déterminé ?

Dans e-GOR, sous la rubrique « Brio customers », nous n'affichons que les preneurs d'assurance qui ne sont pas constitués en société. Et cela, parce que dans e-GOR, nous partons toujours de la personne physique. Nous vérifions si cette personne physique, preneur d'assurance, a une relation de type « gérant ou administrateur de » ou « entreprise de » avec un autre preneur d'assurance. Dans l'affirmative, nous savons qu'il s'agit d'un gérant indépendant et nous connaissons également le nom de l'entreprise/des entreprises. Dans la négative, nous vérifions si le preneur d'assurance possède un numéro d'entreprise ou un numéro de TVA. Si oui, il s'agit d'un travailleur indépendant sans entreprise. Si non, il s'agit d'un salarié.

Corriger des erreurs dans Brio

Si une personne s'affiche de manière incorrecte dans e-GOR, par exemple qu'un gérant indépendant est présenté comme un salarié, c'est généralement parce que les informations contenues dans Brio sont incorrectes et, par exemple que la relation entre le gérant ou l'administrateur est manquante.

Dans ce cas, il est préférable de corriger les données erronées/compléter les données manquantes dans Brio et le dès le lendemain matin, elles apparaîtront automatiquement corrigées dans e-GOR.

Création d'un nouveau dossier e-GOR

Rendez-vous sur la liste des clients de Brio et cherchez le nom du client. Il suffit de cliquer sur le nom recherché pour créer un nouveau fichier e-GOR pour ce client. Voir exemple ci-dessous.

Une fois que le client est créé, les données sont copiées, une seule fois, de Brio vers le nouveau dossier e-GOR. Parallèlement, les fichiers téléversés par les entreprises sont vérifiés et les polices sont ajoutées au nouveau dossier. Les données relatives aux polices ne proviennent donc pas de Brio, mais des fichiers téléversés par les entreprises.

Compléter un nouveau dossier e-GOR

Il est préférable d'ajouter/corriger les données suivantes immédiatement dans e-GOR :

• Numéro de registre national : étant donné que nous ne l'obtenons pas par le couplage des données de Portima (ce numéro est protégé par Portima), le numéro saisi par défaut est toujours le 99.99.99-999.99 et vous devez le corriger de manière unique avec le numéro de registre national correct.
• La date de début en tant que gérant indépendant : comme cela n'est pas connu au sein de Portima, nous remplissons ici par défaut le 01/01/1990. Le moyen le plus rapide est de faire une recherche via BCE Public Search et de le modifier dans e-GOR.
• Début et fin de l'exercice comptable : ici, nous indiquons de manière standard 1/1/YYYY - 31/12/YYYY. Sur la même page de la BCE, vous trouverez aussi le bon exercice comptable. S'il s'agit d'un exercice comptable interrompu et que nous sommes actuellement dans l'année YYYY, vous pouvez mettre comme date de début 01/07/YYYY-1 et comme date de fin 30/06/YYYY.
• Photo : si la carte d'identité n'a pas été lue dans Brio ou si vous n'aimez pas la photo, vous pouvez ajouter/modifier la photo dans e-GOR. Cela peut se faire via « Team ». En cliquant sur la photo de profil du client, vous pouvez ajouter une photo. Conseil pour trouver rapidement une photo : trouvez le nom du client et/ou de l'entreprise via Google Images, faites un clic droit sur la photo « enregistrer la photo sous ... » et placez la photo sur votre ordinateur. Ensuite, ajoutez-la dans e-GOR.

Cliquer pour passer de Brio au fichier e-GOR

Si vous recherchez un client, une entreprise ou une police dans Brio, vous pouvez alors cliquer sur le lien « e-GOR » et vous serez immédiatement dirigé vers le fichier e-GOR approprié. Pour cela, vous devez toutefois ouvrir Brio à partir de PLW.

Si vous cliquez à partir de l'entreprise et que cette entreprise a plusieurs gérants ou administrateurs, vous pourrez voir les dossiers des gérants ou administrateurs dans e-GOR. Choisissez le dossier que vous voulez ouvrir.

Il peut aussi arriver que vous vous retrouviez sur un écran de recherche (vide) dans e-GOR. Il peut y avoir deux raisons à cela :

1. Ce client Brio possède déjà un fichier e-GOR, mais il n'a apparemment pas été retrouvé. Dans ce cas, cherchez manuellement le fichier e-GOR et consultez les détails des données personnelles. Nous effectuons la correspondance entre Brio et e-GOR sur la base des éléments suivants : nom de famille, prénom, date de naissance, adresse électronique, code postal, rue, numéro de dossier et numéro de classement. Pour que le couplage soit effectué, il faut qu'un nombre suffisant d'éléments correspondent (correspondance suffisamment élevée). Corrigez les données si nécessaire dans Brio et/ou e-GOR et le lendemain le jour suivant, le lien fonctionnera.
2. Ce client Brio n'a pas encore de dossier e-GOR. Vous pouvez ensuite créer un nouveau fichier e-GOR (suivez les étapes décrites dans cet article).

Vous avez besoin d'aide ?

Contactez-nous via help.egor@portima.com et nous sommes heureux de vous aider.