Il s’agit de quoi ?

Pour chaque client indépendant avec suivi actif dans e-GOR (c-à-d pour chaque dossier PRO) le système gère un dossier par année (fiscale).

Si l’année s’est terminée et donc aussi le moment d’optimisation, il faut clôturer ce dossier.

La clôture de 2023 fait en sorte qu’un nouveau dossier est automatiquement créé pour 2024. Cela est important car seulement les dossiers 2024 seront considérés pour le suivi automatique de la PLCI, de l’EIP et du CPTI.

Clôturer quels dossiers ?

Naviguez vers “Suivi clients PRO" et utilisez les filtres par année. Tous les dossiers qui se terminent en 2023 (ou même avant) doivent être clôturé.

Comment clôturer ces dossiers ?

Il y a deux approches, soit un-par-un soit clôturer plusieurs dossiers en une fois.

Un-par-un

Ouvrez le dossier client et cliquez sur Actions > "clôturer l’année", ensuite encodez un commentaire et clôturez le dossier.

Votre commentaire est ensuite visible dans l’historique.

Plusieurs dossiers en une fois

Pendant la clôture de plusieurs dossiers, le même commentaire est mis dans l’historique de chaque dossier individuel. Vous pouvez sélectionner donc tous les dossiers 2023 et les clôturer avec un commentaire générique mais cela ne vous donne pas beaucoup d’info l’année prochaine. C’est mieux d’identifier différents groupes, par exemple les dossiers ou le client ou le comptable n’a pas fourni des données, les dossiers ou une proposition a été envoyé au client mais le client n’a pas réagi, etc.

 
Voir au-dessous un exemple concret pour « tous les dossiers ou le client ou comptable n’a pas fourni les données pour le suivi EIP »

• Vous allez à l’aperçu “clients”, et vous utilisez les filtres à droite pour sélectionner les clients qui n’ont pas fourni des données pour le suivi EIP. Filtrez par année 2023, ensuite par processus “suivi EIP” et finalement par statut “Info requises”.

• Cliquez sur “Sélectionner plusieurs dossiers” et ensuite sélectionnez chaque dossier (en cliquant la photo). Choisissez l’action “fermer les fichiers”, encodez un commentaire et fermez. Tous les dossiers seront clôturés automatiquement un-par-un avec le même commentaire.

Contrôlez votre travail

Fait un « refresh » de votre page et naviguez de nouveau vers l’aperçu “Suivi clients PRO" et contrôlez s’il y a encore des dossiers 2023. Si oui, ils sont aussi à fermer. Si non, vous êtes prêt pour 2024.

Est-ce que certains dossiers se trouvent déjà en mode 2025 ? Alors vous étiez un peu trop enthousiaste et vous pouvez remettre un dossier individuel en 2024 via le lien ‘annuler clôture’.

Clôture automatique

Les dossiers 2023 qui ne sont pas encore clôturés le jeudi 25 janvier 2024, seront fermé automatiquement ce jour avec le commentaire “clôture automatique”.

Vous avez besoin d'aide ?

Contactez-nous via help.egor@portima.com et nous sommes heureux de vous aider.